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建行独家主承首单公募资产支持票据成功发行
  • 2018-11-27 11:35
  • 来源: 建行汕尾市分行
  • 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
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117日,建行成功发行2018年第一期资产支持票据(ABN)。

该笔资产支持票据是建行首单作为独家主承销商在银行间市场公开发行的资产证券化产品,也是银行间市场首单以地方性资产管理公司作为发起机构发行的资产支持票据,是建行在地方性资产管理公司资产证券化业务领域的全新突破,加深了银企间业务合作的同时,拓宽了建行的业务领域。

在产品交易结构设计上,总行投行部协同山西分行完全采用市场化的销售原则,在不动用建行资金情况下,结合市场投资人的投资偏好,将债券分为优先01、优先02、优先03、优先04和次级档共五档发行,优先级评级均为AAA,次级档无评级,发行期限从0.54年至1.98年,最终票面发行利率5.50%6.70%。在发起机构华融晋商拥有AAA评级,但成立时间不满三年、不满足一般公募债券发行条件的情况下,利用资产支持票据这一特殊证券化品种,通过建行在结构搭建和产品设计方面的专业性,满足了客户公募发行的诉求,提升客户的市场形象,增强客户黏性,同时,为建行带来15.62亿元的承销份额、托管规模、相关对公存款及中间业务收入。

 

 

 

 

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